• 销售易产品设计部 李宁

 

随着企业信息化水平的提高,已经有很多企业意识到使用新型PaaS定制化应用不仅可以大大提高员工的工作效率,还可以快速和现有业务接轨,且随着移动互联网的发展,让这种定制化也不仅仅只存在于Web端。

本次为大家介绍的一个汽车行业的案例,包含了企业定制化应用中的普遍需求:

流程定制:需要完全贴合企业业务流程的定制化应用。

多端定制:有些部门通过Web端办公,有些部门通过APP端办公,需要多端的定制化应用。

 

了解他们的业务需求

1. 总业务流程
市场部负责举办市场活动,收集线索,线索收集完成后,交给邀约部,邀约部在甄别完线索有效性之后,将有效线索交给销售部,接下来销售部会将线索转为潜客(在汽车行业,所有的未成交客户都被成为“潜客”)并跟进潜客,处理潜客试驾、订单等事项。如果在跟进过程中,签单成功,则在财务部处理交款、返利等事项的同时,车辆部也会调配车辆。交车后继续进行新车保养、装潢等,对于潜客的回访、投诉等由服务部处理。

2. 基本需求

  • 系统功能需要与业务完全贴合

汽车行业直接面向终端消费者,业务场景特殊且业务流程与销售云SFA标准功能有很大差别,因此需要全应用定制。

  • 大量业务需要审批

整个业务流程中,很多业务需要走审批流程,比如举办市场活动、试驾、交车单、退订等等。由于汽车行业业务场景与销售云SFA标准功能差别较大,需要进行功能定制,所以标准功能中的审批流程对汽车行业不适用,并且不同业务线之间审批流程也不相同,需要根据实际需求设计定制各业务适合的审批流程。

  • 业务流程自动化

在整个业务流程中,很多操作需要由系统自动完成,尽量不做人工干预,比如交车单审批通过后自动修改订单状态,自动更新订单状态、潜客状态、潜客级别、车辆状态,根据跟进情况自动更新潜客积
分等。

 

3. 特殊需求——销售部有更多需求

  • 移动端办公

销售每天面对面接待大量潜客,业务处理全部在移动端进行,所以对APP端的需求更多,需要完全贴合业务的APP。

  • APP颜色调整

APP的整体页面颜色,导航栏、banner 条的颜色,菜单背景色等等都需要贴合行业而改变。

  • 效率第一

销售部有销售顾问和销售经理,职能不同,关心的业务也不同,所以为了让销售顾问和销售经理可以快速看到自己关心的业务,需要在各自APP中隐藏与自己无关的功能。

  • 展示大量统计数据

对销售经理而言,他需要经常查看整个部门的销售情况,比如订单完成数量、交车数量等等,需要在APP首页展示不同维度的统计数据。

  • 一站式操作

为提高APP端办理业务的效率,需要在一页中展示更多信息,多种业务操作也可以一步完成。比如在汽车
行业,每次跟进潜客的同时都会确定下一次的预约情况,所以为便于操作,需要在一个页面中,既可以为潜客建卡(录入潜客信息),又可以填写下一次跟进预约的相关信息。

  • 流程严格,但操作要简单

销售顾问有严格的工作流程,每天对不同级别的潜客有不同的跟进规则,因此要快速按级别定位潜客。

 

销售易PaaS的解决方案

 

web端PaaS、移动PaaS能力结合使用

  • 业务/数据模型

通过自定义业务对象、自定义字段可以存储整个流程中所需的各种信息,比如线索信息、潜客信息、潜客跟进信息、订单信息、车辆信息以及积分信息等。

  • 开发能力

通过Open API、业务逻辑代码可以实现业务流程自动化。通过页面代码和自定义菜单可以实现Web端和APP端的定制化页面。

  • 触发规则&触发事件

结合业务逻辑代码及触发事件,可实现更加完善的业务流程。

  • 审批流

通过配置审批流,可实现业务流程中所有需要审批的部分。

  • 布局配置能力

通过配置布局和视图,可实现按照自定义条件展示数据信息,当需要查看某类数据时,直接切换视图即可,操作简单快捷。

  • APP设计器(移动PaaS)

通过APP设计器,可实现APP端特殊需求的定制。

 

实现方法

1. 配置需要存储的信息

  • 自定义业务对象

仅需简单配置,可快速创建整个业务流程中需要的所有功能模块。

 

  • 自定义字段

无需任何代码,可根据业务流程中各阶段需要存储的数据,配置字段信息。

 

2. 实现业务流程自动化

根据整个流程中的需求,编写业务逻辑代码后上传至销售易PaaS平台,并配合相应的触发规则或者审批流,实现业务流程自动化。比如交车单修改后自动重新走审批、退订审批通过后自动更新订单状态等等,都可以通过编写少量的业务逻辑代码,让整个流程更加灵活,没有人工干预,也可以顺畅的进行。

 

3. 配置触发事件、触发规则以及审批流

根据整个流程中的需求,配置不同类型的触发事件,比如配车后通知销售顾问的通知消息事件、将订单锁定的
更新字段事件等,将触发事件与触发规则结合使用,可以在流程中的特定时机执行这些事件,让流程更加完善,比如当订单状态为“已配车”或者“已交车”时订单需要被锁定。

审批作为整个流程中不可缺少的一部分,基于销售易PaaS的审批流配置功能,只需要拖拽就可以配置一套完整的审批流程,比如市场部举办市场活动的审批流程、试驾的审批流程(下图)以及交车的审批流程等等。

 

4. 开发配置自定义页面

标准页面每次仅操作一个业务对象,如果在一个页面展示更多信息、完成更多操作,则会涉及到多个业务对象,可以自定义开发新的页面,并集成到系统中。比如为了提高销售部的效率,需要一页展示更多信息,完成更多操作,此时就可以自定义开发新的页面,然后通过销售易PaaS的页面代码和自定义菜单功能集成到系统中。

5. 配置APP端应用

通过销售易PaaS配置的大部分功能都会在Web端和APP端同时生效,比如自定义对象、审批流、触发规则、触发事件等等,都是一次配置,多端生效。为了满足APP端更多的定制化需求,销售易移动PaaS提供了专门针对 APP端的配置工具:APP设计器。对于销售部的需求,通过销售易PaaS和APP设计器,都可轻松实现。

  • 使用行业惯用颜色

在APP设计器中,可对APP的风格进行配置。

  • 效率第一

基于APP设计器,可以为不同职能构建不同的APP,让销售顾问和销售经理都拥有自己的专属APP,快速办理各自关心的业务。

 

  • 展示大量统计数据

APP首页支持自定义配置,APP设计器为首页的定制提供了大量组件,直接将组件拖拽到页面中,然后进行简单配置即可,比如下图是销售经理的首页。

  • 一站式操作

基于销售易PaaS的开发能力可以开发新的页面,在APP设计器中,将新开发的页面配置到对应菜单中即可。比如销售顾问的建卡页面,在此页面中不但可以录入潜客信息,还可以填写下一步跟进信息。

 

  • 流程严格,但操作要简单

不同级别潜客有不同的跟进规则,所以销售顾问需要快速按级别查看潜客。基于销售易PaaS的布局配置能力,可以按潜客级别自定义列表视图。APP端列表页支持自定义配置,只需在APP设计器中配置各视图的展示信息即可。

 

结语

完全贴合企业业务的应用可以大幅提升员工的工作效率,而销售易PaaS和销售易移动PaaS可以让企业更轻松更快速的构建出这些应用,让大部分功能都可以一次配置,多端生效,同时满足Web端和APP端的不同需求。